في ظل التقلبات الواسعة النطاق التي أحدثها جائحة كوفيد-19 العالمي في السوق عبر جميع فئات الأصول، تذكّر الهيئة المالية المتداولين بالطرق المعقولة لحماية حساباتهم باستخدام طرق عملية لإدارة المخاطر.
خلال الصدمات العالمية غير المسبوقة وأحداث السوق، يجب على المتداولين أن يكونوا على دراية بما يلي:
- يمكن أن تتأرجح أسعار السوق بعنف دون إشعار مسبق أو على نحو يتعارض مع مبادئ التحليل الفني للأسعار، مثل مستويات الدعم والمقاومة
- يمكن أن تحدث فجوات في الأسعار أثناء ارتفاع التقلبات بسبب حجم المتداولين/الأوامر في السوق، بالإضافة إلى المشاركين الذين يرغبون في إجراء الصفقات
- من المتوقع حدوث فجوات في الأسعار بعد إغلاقات السوق المجدولة أو المؤقتة أثناء الأحداث الكارثية أو غير المسبوقة التي تؤثر على الأسواق
- قد تتغير متطلبات الهامش للاحتفاظ بمركز تداول العملات الأجنبية أو عقود الفروقات وتؤثر على حسابات المتداولين، حيث يقوم الوسطاء بتعديل تحمل المخاطر للعملاء و
لحماية مراكز التداول الخاصة بك، استخدم طرقًا معقولة لإدارة المخاطر في حسابك:
- انتبه دائمًا لمتطلبات الحد الأدنى للهامش المحددة لكل منتج تتداوله واحسب السعر الذي ستحتاج إليه لإيداع المزيد من الأموال في حساب التداول الخاص بك لمواصلة الاحتفاظ بالمراكز، في حالة تحرك هذه المراكز ضدك في السوق
- تعرف على مستوى تصفية حساب التداول الخاص بك لفهم السعر الذي سيتم به تصفية المراكز تلقائيًا في حالة عدم وجود هامش كافٍ في حساب التداول
- قلل من مراكز التداول الخاصة بك عند الدخول في إغلاقات السوق المؤقتة أو المجدولة، على سبيل المثال في عطلات نهاية الأسبوع لتجنب فجوات الأسعار السلبية
- استخدم دائمًا أوامر "وقف الخسارة" لحماية جميع المراكز التي تفتحها في السوق
فجوات الأسعار
خلال الاضطرابات الأخيرة في السوق، شهدت أسعار المنتجات المالية المختلفة، بما في ذلك العملات والنفط والأسهم، فجوات سعرية عديدة. غالبًا ما تحدث هذه الفجوات دون أي تحذير أو معلومات تحليلية تُنبئ بحدوثها. خلال هذه الأحداث السوقية، قد تختلف الأسعار المعروضة لتنفيذ الصفقات والأوامر بشكل كبير من تذبذب إلى آخر، مما يؤدي إلى عدم تنفيذ أمر ما أو تنفيذه بسعر أسوأ أو أفضل من السعر المقصود.
لتجنب مخاطر تحركات فجوات الأسعار، يُنصح بتقليص حجم مراكز التداول قبل إغلاق السوق - على سبيل المثال، عمليات ترحيل العقود لليلة واحدة لمنتجات عقود الفروقات، مثل عقود النفط، وخلال عطلة نهاية الأسبوع. خلال تقلبات السوق المتزايدة، قد يكون سعر الافتتاح بعد استئناف التداول بعيدًا عن سعر الإغلاق السابق. بتقليص مراكز التداول، يمكنك تقليل مخاطر الخسائر الناتجة عن هذا التباين في الأسعار. بإغلاق المراكز بالكامل قبل إغلاق السوق خلال عطلة نهاية الأسبوع، يُجنّب المتداولون جميع مخاطر التغيرات السلبية في الأسعار عند افتتاح السوق في يوم العمل التالي.
استخدام أوامر وقف الخسارة
من الطرق الرائعة للحد من مخاطر الهبوط في الصفقات المفتوحة استخدام أوامر مشروطة، مثل "وقف الخسارة"، لتقليل التعرض السلبي في حال تحرك سعر الأداة التي تتداولها ضدك. هذه الأنواع من الأوامر شائعة الاستخدام في جميع منصات التداول الشائعة لدى وسطاء الفوركس والعقود مقابل الفروقات والأسهم. عند استخدام أوامر وقف الخسارة، يُنصح المتداولون بدراسة سياسة وسيطهم بشأن تنفيذ أوامر وقف الخسارة، إذ قد تُفعّل هذه الأوامر وتُنفّذ بسعر مختلف عن السعر المطلوب في بعض حالات السوق المتقلبة. في هذه الحالات، قد يُنفّذ أمر المتداول بسعر أقل من السعر المطلوب. ستشرح سياسات التداول لدى وسيطك كيفية تعامله مع هذه الحالات، لتتمكن من تخطيط استراتيجية تداولك وفقًا لذلك.
مستوى الإغلاق أو التصفية
إذا كنت تتداول على حساب فوركس أو عقود فروقات برافعة مالية، فسيكون لحسابك "مستوى إغلاق" أو "مستوى تصفية"، وهو مستوى الهامش في حسابك، والذي عنده يُغلق الوسيط تلقائيًا جميع صفقاتك وأوامرك المفتوحة لعدم امتلاكك أي هامش متاح لإبقاء مراكزك مفتوحة. يمكن للوسطاء تحديد مستوى تصفية بنسبة 150% أو 100% أو أقل، مثل 50%. هذا يعني أنه إذا انخفضت نسبة مستوى الهامش المتاح (أي صافي رأس المال/الهامش المطلوب) في حسابك عن هذا المستوى الحرج، فسيتم تصفية متداوليك/أوامرك فورًا. لتقليل مخاطر التصفية، ننصحك بمعرفة مستوى إغلاق/تصفية حساب التداول. بحساب أدنى مستوى ممكن لرصيد الهامش المتاح لديك، يمكنك فهم مدى المخاطرة الإضافية التي يمكنك تحملها على صفقاتك وأوامرك المفتوحة أو المعلقة. معرفة مقدار الهامش المتاح الذي يجب عليك الاحتفاظ به دائمًا في حسابك سيساعدك على اتخاذ قرارات أفضل لإدارة المخاطر من خلال مراعاة عوامل الخطر الأخرى المذكورة أعلاه.
يقدم موقعنا الرسمي المزيد تعليم التاجر ومهم نصائح للجميع حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن وسيطك وحساب التداول الخاص بك.